“轮动加剧” ‘多重资’产基金稳健

admin 1个月前 (02-26) 快讯 2 0
Sunbet,进入申博Sunbet官网  第1张   近[15【<年>】(2005-2019)主要类型债券  图/新华社

新冠肺炎疫情尚未平息,加深全球『『经济』』成长趋缓的忧虑,(也造成各类资产轮动加剧),回顾《过去》历史,即便是各类债市表现也有轮动加速的迹象,“且部分债券的波动度不亚于股”票,投信法人建议投资人在疫情尚未结束之前,(应秉持核心资产的概念),「建议以多重资」产方式布局,较能稳定资产波动度。

{凯基台湾多元收益多重资产基金经理人李奇潭表示},依据SARS经验,若疫情能在今【<年>】第二季逐步受到控制,则对今【<年>】全【<年>】『『经济』』影响有限,<但在目>前市场波动加大下,看好拥有多元收益来源的多重资产基金抗跌稳健。

由于肺炎疫情可能为短期负面影响,〖应不至于使长期〗『『经济』』成长态势出现反转, 透过基金投资组合纳入可转债[、“特别股”及ETF的投资策略,预期将可减少股市带来的风险,并提供投资人相对稳定的投资表现。

摩根基金─环球债券收益基金产品经理《陈若梅指出》, 近[【<年>】市场震荡已成常态,{推升投资人的风险意识},“随着疫情持续蔓延”,‘市况不’明朗让投资人面临「 进场[」‘情却的窘境’,“不想心情跟着七上八下”,<显示现阶段核心布局的重要>。若有一档基金不论景气多空循环皆适合投资,则 近[期波动也能轻松应对。

‘善用特别股特性’ 避风险增收益

市场大幅修正时特别股基金表现抗跌 (受新冠疫情影响), 近[一周全球股市走弱, 近[【<年>】热卖的特别股收益基金,〖具备股息收益与资本利得机〗会,受到市场法人的青睐与关注,银行财管建议,此时担忧股票波动较大,不妨分批布局特别股基金,【以表现稳健】、波动度偏低,纳入核心布局。 银行财富管理表示,据前一波2018【<年>】12月当时因市场认为美国降息不够鸽,美股出现一波修正,该【<年>】底12“月初标普”500波段下跌超过12%,‘美股基金也修正一大波’,当时MSCI‘世界’TR指数跌幅4.18%。 但兰克林华美特别股收益基金该波段间跌幅仅1.89%,“之后三个月”、六个月反弹涨幅居前,【分】别为7.92%、11.78%,表现胜过同类型,显示不仅

《陈若梅指出》,《过去》15【<年>】统计数据显示,新兴市场债券和高收益债券平均报酬率约介于5~7%,但波动度相对较高,反观环球债券收益策略报酬率虽然达5%,但波动度却约新兴市场本地债的三分之一,仅3.6%,反映透过灵活调整多重债券,{能成功创造上涨表现}。

‘群益潜力收益多重资产基金经理’人徐炜庠表示,从总体面来看,全球制造业于去【<年>】第四季脱离谷底,然新冠肺炎疫情对中国『『经济』』乃至于全球『『经济』』‘的影响仍有待评估’,因此在市场不确定性犹存下,风险意识更要有,{建议投资人以多重资产策略来因应}。

投资人可再进一步挑选投资标的,聚焦于以美股为首的、“长期投资潜力佳的成熟国家股和可转债”、息收水准双强之特别股和高收益债,『同时也搭载评等优异的公债』、投资级债等避险资产的多重资产基金,【以达到成长机会】、{收益掌握}、风险控管兼顾的投资效果。

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