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财联社(上海,研究员 周辰)讯,受稀土价钱连续上涨新闻影响,A股稀土永磁概念股今日高开后再度冲高,但受到大盘冲高回落的压制,板块也追随调整。板块中军盛和资源(600392,股吧)在亮眼的年报业绩预告加持下,一度强势封板,在炸板后现在回落至+4.1%。

驱动上,生意社监测显示,海内稀土市场价钱指数走势连续上涨,海内镨钕系稀土价钱连续走高,铽系市场价钱上涨至10年新高,镝系价钱上涨至5年新高,海内稀土市场价钱步步高(002251,股吧)升。

两大牛股相继披露预增通告

1月28日,盛和资源、五矿稀土(000831,股吧)双双披露2020年业绩预告,盛和资源披露通告称,公司预计2020年净利润为2.5亿元到3亿元,同比增进146%到195%。五矿稀土披露通告称,预计2020年净利润2.2亿元~2.9亿元,同比增进158.52%~240.02%。

对于业绩增进的缘故原由,虽然业内有剖析以为非经常性损益孝敬较大占有一大部门缘故原由,然则不能否认的是股价走牛背后稀土价钱大涨,也是很主要的缘故原由,尤其是中重稀土价钱三个月上涨了超80%。

从股价走势来看,1月份,盛和资源股价大涨超60%,五矿稀土大涨超30%,在两市全月个股涨跌中位数为-7%的情况下,可谓妥妥的市场明星股。

盛和资源日线走势图

五矿稀土日线走势图

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从稀土价钱走势来看,轻稀土氧化镨钕实在从去年4月就企稳上涨,最低价25万元/吨,8月中旬上涨到35万元/吨左右,然后震荡了一段时间后,在11月之后再次开启一轮大幅上涨。停止现在,氧化镨钕价钱已经靠近45万元/吨,按现在的趋势,春节前后可能涨到50-60万/吨,相比相比底部价钱翻倍。

重稀土价钱略有分化,其中氧化铽走势和轻稀土较为一致,氧化铽已经从年头450万元/吨涨至现在800万元/吨,靠近翻倍,预计春节前后价钱可能突破1000万元/吨。氧化镝10月挖了一个坑,最低点价钱是160万元/吨,现在已经突破200万元/吨。

华泰证券研报以为,稀土需求端新能源汽车、风电、家电能耗尺度提升等连续发酵,本轮稀土价钱在无收储预期靠山下上涨,更多由基本面支持。2011年以后,每一轮稀土价钱上涨时间不会跨越半年,然则本轮涨价从上半年最先已经连续7-8个月了,已经跨越历史前几轮上涨的时间。本次涨价和前期有所不同,本次涨价是下游需求兴旺所驱动的,因此连续性要好于前几轮涨价。

需求推动政策为辅,行业开启景气新周期

作为引爆1月下旬这轮稀土行情的最直接的催化剂,1月15日工信部就《稀土治理条例(征求意见稿)》公然征求意见,国家层面立法规范稀土产业高质量可连续生长,将稀土行业提高到亘古未有的战略高度。

条例明确稀土开采、冶炼星散投资项目批准制度;确立稀土开采和冶炼星散总量指标治理制度;增强稀土行业全产业链治理;并明确处罚措施。

业内人士指出这是稀土行业首次立法,体现出 *** 对行业的重视以及行业的主要性。一定意义上,这是稀土行业二十余年来生长问题的终结,是行业生长史的标志性事宜。后续将加速行业非法产能的出清,行业的供应端将进入良性康健生长期,这对低迷数十年的稀土行业至关主要。

从现在需求端看,2020年,我国汽车产量2463万辆,同比-1.4%;新能源车产量145.6万辆,累计同比增进17.3%。此外,我国风电装机量2010-2019年复合增速分别为20%。按此需求增进速度,预计2025年氧化镨钕需求将到达13.73万吨,2020-2025年复合增速高达16.3%。

从供应端看,我国储量高达440万吨,全球占比37%;我国产量高达13.2万吨,全球占比63%。2006-2020年我国稀土开采控制总量年复合增速仅为3.5%,其中轻、中重稀土增速分别为3.2%、6.0%。

因此,有专业人士剖析以为在未来需求量大幅提高,而供应端受制于我国配额治理的情况下,未来稀土供需有望保持紧平衡,这将触发稀土进一步涨价。而稀土价钱的上涨有利于改善相关企业的业绩,其中拥有稀土资源的企业将充实受益产物涨价。

中信证券研报指出,2020至2022年全球钕铁硼需求量分别为25.0、26.7、28.0万吨,对应氧化镨钕需求量为7.63、8.12、8.54万吨,年均复合增速为5%左右;而全球氧化镨钕的供应量分别为7.40、7.76、7.92万吨(REO),或将泛起趋势性求过于供,2022年到达6000吨的量级,缺口到达10%左右。氧化镨钕进入欠缺周期,氧化镨钕价钱或将连续上行,行业景心胸也将不停改善。而钕铁硼磁材作为稀土的“影子”,接纳成本加成的订价模式,也将受益于稀土价钱上行。标的方面,建议关注产业链焦点个股:正海磁材(300224,股吧)、北方稀土(600111,股吧)、盛和资源等。

(责任编辑:冉笑宇 )
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